Головні правила трейдингу на Форекс — 12 важливих моменти

Поговоримо про найбільш важливі та актуальні правила трейдингу на Форекс. Як торгувати, щоб заробляти? Список порад представлений від досвідчених трейдерів, які самі багато разів помилялися і втрачали цілі стан.

Торгівля на фінансових ринках і Форексі зовсім не магія і не везіння. Все, що потрібно для заробітку на трейдингу давним-давно вивчено іншими трейдерами. Нам необхідно лише використовувати накопичені значення і дотримуватися правил. Це як мінімум дозволить не втрачати свій депозит.

Поради початківцям трейдерам від професіоналів

1. Використовуйте стопи

Стоп-лосс фіксує збитки, що безумовно вкрай неприємна ситуація для кожного трейдера. Щоб було простіше переживати втрати, ставитеся до них як до страховці. Ви платите цю страховку від великих втрат. У житті ми також часто страхуємося, але ставимося до цього чомусь спокійно. В трейдингу потрібно також спокійно ставиться за таку плату.

Деколи стоп-лоси спрацьовують занадто часто. В цьому випадку, потрібно відкоригувати свою торговельну систему. Можливо позиція відкривається не там де треба або стоп-лосс занадто маленький.

Це одне з найважливіших правил, яке дозволяє залишатися "в грі" завжди. Пересиджувати збиткові угоди загрожує.

Також раджу використовувати "правило 2%", яке свідчить:

Ніколи не ризикуйте в одній угоді сумою більшою, ніж 2% депозиту

Це оптимальна цифра, яка дозволяє зберегти нерви і здоровий глузд у трейдера.

Рекомендую ознайомитися:

  • Як шукати кращі рівні для стоп-лосс

2. Дотримання правил мані менеджменту

Друге важливе правило: дотримуватися правила управління капіталом або по-іншому мані менеджмент. Головна ідея цих основ в тому, щоб не використовувати велике кредитне плече (а краще взагалі його не брати). Відкривати угоди з лотами адекватного розміру.

На ринку є таке правило, що краще завжди мати якусь суму в фіаті, тому що ринок завжди дає прекрасну можливість докупити в ті моменти, коли у нас вже нема вільних грошей.

Хочу також виділити ще одне правило з цього розділу: не додавати позиції до збиткових позицій. Усереднення таких угод може приносити прибуток, але коли-небудь настане момент, коли ринок провалиться сильно без відкату, то тоді трейдер опиниться в глибокій просіла з якої вже можна взагалі не вибратися в найближчі роки.

Краще "доливати" гроші в прибуткові операції по мірі зростання прибутку.

Читайте в окремій статті:

  • Повний список правил мані менеджменту

3. Ведення щоденника угод

Фіксуйте всі свої операції в щоденнику. Як повинен виглядати такий щоденник? У ньому повинні бути:

  • Дати угоди
  • Суми покупки
  • Ціни купівлі/продажу
  • Причини чому була здійснена операція

Останнє дуже важливо.

Через якийсь час можна буде проаналізувати записи, результати торгів і зрозуміти в чому були помилки. Це дійсно допомагає самостійно вчитися на своїх помилках. Всі професіонали використовують записи в своїй торгівлі.

Також щоденник дисциплінує трейдера, що також не мало важливо.

4. Торгуйте тільки по тренду

Заробляють тільки ті трейдери, які слідують за трендом. Цей факт ні для кого не секрет. Якщо шукати постійні точки розворотів, то з цього мало що вийде. Простіше і прибутковіше слідувати за напрямком основного руху.

Не дарма є відома приказка "Тренд наш друг".

Визначити напрям тренда не складно. Для цього достатньо простої ковзної середньої з періодом 50..200.

На жаль, на ринках не завжди присутня тренди, тому часом доводиться вичікувати їх появи і довгий час (місяці) знаходиться в кеші.

Раджу ознайомитись:

  • Як визначити розворот тренда
  • Як інвестори втрачають гроші на біржі

5. Про дисципліну і контроль емоцій

Дисциплінованість в трейдингу — це дуже важливий момент, який явно показує ознака майстерності. Тільки дисципліновані трейдери ніколи не зіллють свій депозит.

Що мається на увазі під дисципліною? Це банальне дотримання своїх власних правил торгівлі. У Вас же, напевно, вони є? Ви знаєте, що не варто ризикувати більше 2% в одній угоді, але чомусь в якійсь угоді берете і ризикуєте 5%. Це вже буде служити ознакою відсутності дисципліни. Правила повинні дотримуватися у всіх операціях без винятків.

Те ж саме стосується розміру відкриття позицій. Якщо в правилах є пункт, щоб не брати плече, то не треба його брати як би цього не хотілося.

Емоції я відніс також в цей список, оскільки дисципліна найчастіше порушується з-за емоційних потрясінь. Ви занадто багато заробили або програли в одній угоді? Ринок дуже сильно зростає або падає? Все це викликає бажання робити емоційні вчинки без здорового глузду. Коли на ринках ажіотаж, то краще взагалі не торгувати або ж скидати те, що є дорогим цінами.

Більш детально про дисципліну і психологію читайте у статті:

  • Психологія трейдингу в торгівлі

6. Не читайте новини і прогнози аналітиків

Новини збивають трейдера від його плану дій, а прогнози і зовсім краще ніколи не слухати. Намагайтеся уникати цю інформацію з поза. Наприклад, якщо в новинах буде постійно давати прогнози про те, що якась акція буде зростати, то з часом можна почати вірити в це. Як показує практика, більше половини прогнози не збуваються. Якщо відкривати позицію в протилежну сторону, то шанси заробити вище.

Єдині новини, про які корисно знати це засідання ФРС, ЄЦБ або іншого центрального банку, з валютою якого Ви торгуєте. Рішення за ключовими процентними ставками задають новий тренд на ринку. Ринок вкрай емоційно реагує на ці новини. Слід адекватно виставити стопи в ці моменти, оскільки ринок може здійснювати коливання 1000-3000 пунктів за одну хвилину. Природно все стоп-лоси будуть знесені з великим тріском" і прослизанням.

Добре, що такі новини виходять рідко і ринок не завжди реагує на них настільки бурхливо.

7. На ринку немає поняття дорого/дешево

Новачки і ті, хто далекий від трейдингу часто оперує словами "дорого" і "дешево". Забудьте про ці слова. Можливо в реальному житті ці слова дійсно можуть мати сенс. В трейдингу немає таких понять. Будь-який актив коштує стільки, як його оцінив ринок в моменті.

Якщо акція ніколи не коштувала 100, а тут вона пробиває цей рівень і йде далі вгору, то ціна може легко дійти і до 150 і 200. Якщо міркувати з таким поняттям, що 100 це дорого, а 110 це взагалі космос, а 120 це просто неможлива ціна. З таким підходом Ви точно залишитеся поза тренда.

Те ж саме можна сказати про "дешево". Згадайте падіння ринку акцій в 2007-2008 роках. За півроку активи подешевшали у 10 разів. Кожен день ціна валилася все нижче і нижче, і кожен раз здавалося, що можна брати, адже це так дешево. Купувати на таких обвалах ризиковано. Ціна може впасти і в 20, і в 50 разів, тому що для вартості активу не існує поняття дорого/дешево.

Завжди дійте по ситуації.

8. Дозвольте прибутку рости

Початківці трейдери бачачи невелику прибуток відразу ж чіпляються за неї і фіксують. Цей підхід не дозволить зробити гроші. Не заважайте прибутку рости.

Щоб заробити великі гроші потрібно зловити великий тренд і терпляче чекати. Я розумію, як це складно бачити +3%, +10%, +30% прибутку, але потрібно чекати далі до тих пір, поки не будуть якісь явні ознаки розвороту і кінця тренда. У кожного трейдера повинні бути свої власні правила виходу і фіксації прибутку.

Не шукайте піки на ринку. Передбачити їх неможливо, тому просто чекайте поки ринок сам не почне давати сигнали, що тренд закінчився.

9. Тренд ніколи не закінчується миттєво

В продовження попереднього пункту можна сміливо сказати, що тренд ніколи не закінчується миттєво. Завжди є період флет, коли ринок "топчеться" на місці. У цей момент відбувається перерозподіл активів. Ті, хто знають, що ринок не буде рости виходять, а звичайні трейдери заходять.

Тому є цілий період часу, коли можна спокійно вийти з ринку з профітом.

10. Бути в кеші зовсім непогано

Знаходиться в кеші (в грошах) також корисно, як і позиції. Тому не треба переживати, що у вас гроші, спеціально шукати точки входу на ринку, коли їх немає. Бути без позиції часто може бути набагато вигідніше, ніж у ній.

Маючи на рахунку гроші, можна вигідно увійти в угоду.

Поки Ви перебуваєте в кеші на фондовому ринку можна купити облігації. Наприклад, можна взяти короткострокові держоблігації (ОФЗ). Ризики по них практично відсутні, а прибуток буде йти, поки Ви очікуєте сигналів на вхід.

Більш докладно про це читайте у статтях:

  • Облігації — що це таке, простими словами
  • Купонний дохід по облігаціях
  • Дюрація облігації
  • Все про інвестиції в облігації
  • Корпоративні облігації
  • Єврооблігації — що це і як купити

11. Відмовтеся від дейтрейдингу

Короткострокові спекуляції не принесуть прибутку. Всі професійні трейдери заявляють, що за все своє життя вони не зустрічали жодного дейтрейдингу (по-іншому інтрадей). Тому не женіться за міні рухами, беріть тільки великі.

Ринок зводить з розуму, якщо на ньому торгувати постійно не відходячи від монітора всі 8-12 годин в день (може хтось і цілодобово може торгувати).

Більш детально про короткострокову торгівлю можете прочитати в статті:

  • Скальпінг — основи і принципи

12. Уникайте високої волатильності і торгівлі на відкриттях

Відкриття ринку часто проходить дуже емоційно. Це пов'язано з тим, що є трейдери та інвестори, яким не терпиться купити або продати. Як правило, після ранкового "буму" настає адекватна реакція ринку і ціна відкочує.

Навіщо брати участь у "божевільному" відкриття? Бережіть себе, не варто лізти в емоційний ринок.

Також уникайте ситуацій на ринку з високою волатильністю. В такі миті можуть виникати багато хибних сигналів, які провокують відкрити збиткову операцію.

Читай також: